William Brizola Lisboa, CEA
Especialista em Investimentos - Anbima, Consultor de Investimentos - CVM
Vinícius Martins Knob, CEA
Especialista em Investimentos - Anbima, Pós Graduado em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS
Planejamento Financeiro Pessoal e Personalizado
Transformamos a complexidade das Finanças e Investimentos em soluções simples para te ajudar de maneira única e personalizada.
Por que ter um Planejador Financeiro?
- Você trabalha mas nunca sobra dinheiro.
- Você trabalha para tentar pagar todas as contas.
- Você vive entrando no cheque especial, empréstimos e cartões de crédito.
- Você não tem e/ou nem sabe o que é reserva de emergência.
- Você acredita que a solução da sua falta de dinheiro será ter mais dinheiro.
- Você vive culpando terceiros por seu insucesso financeiro.
- Você tem sonhos e não consegue realizá-los.
- Você sente que precisa de aconselhamento profissional em finanças.
Como um Planejador Financeiro pode te ajudar?
- Por meio da coleta de seus dados financeiros, organização e análise, propor sugestões financeiras para sua idade e momento de vida.
- Juntos, vamos buscar a eficiência financeira para que sobre mais dinheiro ao final do mês para você.
- Tranquilidade e saúde financeira para tomar melhores decisões com foco em qualidade de vida.
- Na realização planejada de sonhos, começando a investir e vendo seu dinheiro trabalhando para você.
Eficiência Financeira, Segurança e Tranquilidade
Nossa Metodologia
Como funciona nossa interação com você.
Contato
Vamos conversar? Qual é o seu sonho? O que você deseja realizar ou alcançar em sua vida? Qual é a sua necessidade?
Diagnóstico financeiro
Em uma reunião com um planejador financeiro, serão coletadas informações para compreender o caminho a ser traçado para que você alcance seus objetivos.
Análise
Neste momento, focamos especialmente no que irá ajudar você a conquistar o que deseja e quais serão os passos realizados durante o planejamento financeiro.
Aplicação
Comunicaremos as recomendações e, caso sejam aceitas, iniciaremos a fase prática, onde todas as recomendações levantadas serão executadas. Não se preocupe! Estaremos juntos com você.
Acompanhamento
Seu planejador financeiro estará disponível para tirar suas dúvidas e acompanhar a evolução das metas no seu dia-a-dia pelos canais de comunicação disponíveis.
Reuniões
Periodicamente, faremos reuniões para monitoramento do caminho planejado, dos sonhos determinados, e também para promover a sua educação financeira.
Nossos Serviços
O que fazemos para te ajudar.
Consultoria Financeira
Construção de um plano de ação completo, que leva em conta seu perfil, suas necessidades e seus objetivos de vida. Reuniões que proporcionam o crescimento pessoal por meio do entendimento de conceitos de organização financeira, do funcionamento das finanças e dos investimentos.
Consultoria de Investimentos
Consultoria estratégica para avaliação do horizonte de investimentos e composição de portfólios utilizando a metodologia Goal Based Investment, onde são considerados seus objetivos de vida e seu perfil de investidor, buscando a realização de sonhos, estabilidade e proteção financeira.
Quem somos
A Finplex é uma empresa focada em Finanças e Investimentos, auxiliando pessoas com serviços de planejamento financeiro pessoal e familiar, consultoria de investimentos, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, de aposentadoria e sucessório, bem como o acompanhamento e apuração de investimentos para fins de imposto sobre a renda.
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Expertise
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